Một ngày nọ trong khi họ đang ngồi bên hồ, Tina đã cúi xuống và, với một xúc động lớn, hôn lên trán chàng Ếch. “Phót!” Bất thình lình, chàng Ếch biến thành một chàng trai!

Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp đánh rơi quả cầu vàng yêu thích của mình xuống hồ nước. Bỗng đâu có một con ếch xấu xí tìm lại quả cầu giúp nàng rồi nằng nặc đòi làm bạn tốt của nàng trong khi công chúa chẳng ưa gì chú ếch. Trong lúc bực tức, công chúa ném chú ếch vào tường và điều kỳ diệu đã xảy ra..